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預測:2015年醫藥行業的重點投資事項

來源:轉帖 瀏覽次數: 日期:2014年12月20日

隨著醫藥行業的發展越來越快,前景無限看好,今天我們就來盤點一下2015年的醫藥投資策略。看看哪些項目是政策重點,有哪些新模式、新機遇以及有哪些行業的格局是要注意的。

招標和公立醫院改革是政策重點

1.藥品研發——CRO&CMO興起,新藥審批加快。CRO和CMO興起,國家政策對創新藥扶持力度加大,企業創新的動力大大加強;

2.藥品生產環節——制劑出口,批文轉移。制劑出口已經破冰,國內對于制劑出口的扶持政策陸續出臺,相關企業將從中受益;同時國內生產批文的轉移在逐步加快,有利于國內藥品批文資源的重構,使現存的藥品批文充分發揮作用。

3.藥價——價格形成機制重構進。發改委正在從藥品定價中淡出,醫保、醫療機構對藥價的影響將逐步體現,藥品價格的形成中市場化因素會更大;

4.藥品招標——連續幾年市場都預期未來一年是招標大年,在這里不得不說,2015年是招標大年!再不招誰都看不下去了。

5.醫藥分銷——第三方物流興起,GPO模式萌芽。醫藥流通經過幾年的整合,大企業規模優勢顯現,未來新的模式將加快這個領域變革。

6.藥品零售——互聯網藥店興起。牌照的放開將加快網上藥店的發展,政策上還有障礙,但趨勢已經形成;

7.公立醫院改革——民營醫院、第三方體檢、藥房剝離、醫療信息化、移動醫療。公立醫院改革是2015年的醫改政策的核心,公立醫院的改革將引起一系列的連鎖反應,也會帶來一系列的機會,2015年這塊仍然是我們需要重點去研究的領域。

醫療服務看重新模式

1.公立醫院品牌輸出和醫生多點執業將促進民營醫院的發展;

2.一、二級醫院和體檢業務的發展對第三方檢驗的需求加大,獨立實驗室業務發展空間大;

3.移動醫療在整合醫療資源方面有獨特的效應,未來從流量向服務的轉變將改變移動醫療在醫療產業鏈中的地位,開始具有實實在在的發展空間;

4.醫療器械及相關產業在新技術引進方面具有優勢,在腫瘤治療、肝病診斷、細胞治療等領域具有跟公立醫院的合作空間和基礎;

5.在互聯網藥店牌照放開的大背景下,醫院處方流出的呼聲大幅提高,未來存在巨大的變革空間;

6.醫院建設和器械采購的外包在特定歷史時期發揮了巨大作用,未來存在和其他產業融合的機會;

7.血液透析供給與需求失衡,存在較大的發展空間。

網上藥店將改變流通業競爭格局

未來來看,互聯網藥店牌照的放開將促使這一領域快速發展,同時如果有公立醫院改革的配合,藥品零售業很有可能在網上藥店的帶動下出現加速的增長。

主要的理由有兩條:

1. 藥品零售業的蛋糕會變大。處方藥網上銷售的逐步放開給藥品零售業提供了增量,這將逆轉2004年抗生素必須憑處方銷售導致的藥品零售業的下行趨勢,是一個 行業反轉的巨大動因,未來隨著醫藥分開的推進,處方從醫院流出的趨勢將逐步形成,藥品零售 網上藥店有可能共同做大蛋糕,通過O2O的方式實現共贏;

2.醫藥電商的發展和BAT等移動巨頭的介入將催生新的藥品銷售模式,將解決過去十年連鎖藥店擴張慢的問題,將整合國內由小連鎖和龐大單體藥店占領的巨大市場份額,大大提高藥品銷售的連鎖化程度和集中度。

醫療器械面臨新機遇

1.政策扶持力度有望加大,國產器械有望明顯受益。國家鼓勵醫院買國產設備的政策一直都有,但是大部分地方都執行得不好,未來相關引導政策落地概率比較高,一些地方已經開始了各種試點:

1)四川試點醫療器械招標不按國產和進口進行分組;

2)6月份《江蘇省衛計委關于大型醫用設備需購置國產產品的通知》中明確引導采購國產設備;

3)部分省市試點采購國產大型醫療設備不再要求配置證。另外,未來也可能有相關政策對醫院采購的器械國產占比進行指導。

2.市場份額有望向上市公司等龍頭公司集中。

主要原因:

1)《醫療器械監督管理條例》(新版)強化日常監管、加大對違法違規行為的懲處力度,不規范小企業的運營成本將大幅上升。

2)第1批優秀國產醫療設備產品遴選的目錄2014年年底之前有望出來(首批是彩超、DR和生化分析儀這3個細分領域),后續還有可能啟動第2批。上市公司很多都能進入各自領域的遴選目錄,有望從中小企業手中搶到市場份額。

3. 行業創新更加活躍。第一批優秀國產醫療設備產品遴選工作、“先產品注冊、后生產許可”的新注冊辦法、《創新醫療器械特別審批程序(試行)》、國產創新醫療 器械產品應用示范工程(2010年啟動)等政策將鼓勵企業加強創新,尤其是中小企業的創新,未來國內也有望逐步形成發達國家的產業局面:小企業做研發,然 后成果給大企業來做產業化。

所屬類別: 行業新聞

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